Reportistica: polizze attive, in scadenza, scadute, premi e margine del periodo

Reportistica: andamento premi del periodo e rinnovi dei prossimi 6 mesi

Reportistica: stato del portafoglio e composizione delle polizze per ramo

Il colpo d'occhio: polizze attive, scadenze, premi e margine

Basta contare a mano

“Quanto abbiamo incassato questo mese?”

Con la dashboard non devi più contare nulla. I numeri si aggiornano da soli: polizze in portafoglio, scadenze in arrivo, incassi, appuntamenti. Vedi l'andamento della tua agenzia in tempo reale.

I numeri della tua agenzia, aggiornati in automatico

Report su portafoglio, incassi e rinnovi

Capisci subito cosa funziona e cosa no

Filtra per periodo: oggi, settimana, mese o date a scelta

Agenda settimanale con appuntamenti per operatore: rinnovi, sinistri, preventivi

Niente più appuntamenti dimenticati

“Pensavo fosse domani, non oggi...”

Con l'agenda condivisa, ogni operatore vede i propri appuntamenti e quelli del team. Un colpo d'occhio basta per sapere chi è occupato e quando c'è uno slot libero.

Zero sovrapposizioni: vedi chi è libero e quando

Ogni operatore ha il suo colore, impossibile confondersi

Fissa, sposta o cancella con un click

Pausa pranzo, ferie e ricorrenze già bloccate

Anagrafica clienti con codice fiscale, contatti, servizi e messaggio WhatsApp

Basta cercare in tre posti diversi

“Il cliente chiama e non trovo i suoi dati”

Ogni cliente ha una scheda completa: dati personali, polizze attive, scadenze, documenti, appuntamenti. Cerchi il nome e trovi tutto — anche mentre è al telefono.

Tutti i dati in un unico posto, cercabili in 2 secondi

Polizze, scadenze e documenti collegati alla scheda

Filtra per compagnia, servizio, tag o periodo

Importa da Excel, esporta quando vuoi

Scadenze e rinnovi: polizze in scadenza con giorni rimanenti e contatto WhatsApp

Il tuo portafoglio, sotto controllo

“Quante polizze scadono questo mese?”

Ogni polizza ha la sua compagnia, il suo cliente, la scadenza e lo stato dell'incasso. Lo scadenzario ti mostra cosa è in arrivo, così nessun rinnovo ti scappa — perché ogni rinnovo dimenticato è un cliente regalato.

Tutto il portafoglio in un unico posto

Scadenzario con le scadenze in evidenza

Compagnie e intermediari collegati a ogni polizza

Documenti allegati direttamente alla polizza

Polizze: importa con AI, ricerca per numero polizza, cliente, compagnia o targa

La fine del caricamento a mano

Scansioni la polizza. Al resto pensa lui.

Carichi la scansione della polizza e il gestionale legge i dati da solo: riconosce la compagnia, trova il cliente, compila i campi. Tu controlli e confermi. Quello che prima richiedeva dieci minuti a polizza, ora ne richiede uno.

Compagnia riconosciuta in automatico

Cliente trovato in anagrafica: se c'è già, te lo dice

Duplicati segnalati prima che diventino un problema

Dati vecchi? Ti propone lui l'aggiornamento

Anagrafica compagnie assicurative con contatti, partita IVA e stato

Plurimandato senza confusione

Ogni compagnia al suo posto, ogni intermediario il suo

Gestisci le tue compagnie e i tuoi intermediari in un'unica anagrafica. Ogni polizza è collegata alla compagnia giusta e a chi l'ha portata: quando serve un numero, ce l'hai già.

Anagrafica compagnie con tutte le polizze collegate

Intermediari e collaboratori tracciati su ogni polizza

Vedi il portafoglio per compagnia in un click

Riconciliazione bancaria: carichi l'estratto conto e le transazioni vengono abbinate alle polizze attive

La fine dei controlli a mano

“Questa polizza è stata pagata?”

Confrontare i bonifici con le quietanze a mano è un pomeriggio perso. Qui carichi l'estratto conto della banca e il sistema abbina da solo ogni movimento alla sua polizza. Tu vedi subito cosa è stato incassato e cosa manca all'appello.

Ogni transazione abbinata alla polizza giusta, in automatico

Esito immediato: confermata, dubbia o non trovata

Per ogni abbinamento, la spiegazione: polizza, cliente, importo

Esporti l'esito in CSV, Excel o PDF con un click

Esito della riconciliazione: pagamenti confermati, dubbi e non trovati, con motivazione per ogni abbinamento

L'esito: ogni bonifico abbinato alla sua polizza, con la spiegazione scritta del perché.

Gestione pratiche: sinistri, sostituzioni e variazioni con stato e scadenza

Basta pratiche perse tra i faldoni

“Non so a che punto è la pratica del Sig. Rossi”

Sinistro, sostituzione, disdetta, variazione: ogni pratica ha uno stato chiaro, una scadenza e i suoi documenti. Quando il cliente chiama, sai rispondere in 2 secondi.

Vedi subito cosa è fatto e cosa manca

Scadenze in evidenza: niente più ritardi

Documenti allegati alla pratica, sempre a portata

Portale prenotazione online CRM Assicurazioni: scelta del servizio con durata e prezzo

Disponibile ora

“Il telefono squilla 30 volte al giorno per prenotare”

I tuoi clienti prenotano in autonomia dal tuo portale pubblico: scelgono il servizio, la data e l'ora, ricevono l'email di conferma e l'appuntamento entra nella tua agenda. Tu risparmi ore al telefono.

Portale pubblico personalizzato per la tua agenzia

Il cliente prenota da casa, anche alle 22

Solo slot liberi, zero doppie prenotazioni

Orari personalizzati per ogni operatore (turni spezzati supportati)

Pause pranzo, ferie e chiusure gestite con messaggio per il cliente

Email di conferma automatica al cliente

Passo 1 di 2 Il cliente sceglie il servizio

Step 1 prenotazione online: scelta del servizio con durata e prezzo

Step 2 prenotazione online: calendario con slot orari disponibili

Incluso in ogni piano

E non finisce qui

Niente più scadenze dimenticate

Promemoria per ogni operatore con priorità e scadenze. Se qualcosa è in ritardo, lo vedi subito.

Ogni documento al suo posto

Allega contratti, quietanze e documenti a clienti, polizze e pratiche. Quando servono, sono lì.

Organizza come vuoi tu

Crea servizi e tag personalizzati per organizzare i clienti nel modo che funziona per la tua agenzia.

Ogni operatore al suo posto

Profili con colore, foto e notifiche. Sai chi fa cosa, senza dover chiedere.

I dati dei tuoi clienti sono al sicuro

Autenticazione a due fattori, crittografia, backup automatici. I dati restano in Italia.

Esporti tutto quando vuoi

I dati sono tuoi: esporti clienti e portafoglio in Excel con un click. Nessun vincolo, nessun lock-in.

Cosa puoi fare con CRM Assicurazioni